La operación, que ya había sido confirmada por la familia Stuart Milne, dueña del Patagonia, se cerró hoy. El Banco do Brasil comprará 51% de las acciones.Finalmente, hoy se concretó la venta de la mayoría accionaria del local Banco Patagonia. El Banco do Brasil, principal entidad del país vecino que es controlada por el Estado, pagará US$ 470,66 millones por el 51% del capital social y votos en circulación.
Los vendedores son Jorge Guillermo Stuart Milne, Ricardo Alberto Stuart Milne y Emilio Carlos González Moreno, quierenes eran titulares del 61,5827% del capital social y votos en circulación de Banco Patagonia. Como venden 51% se quedarían con un remanente de 10% de la entidad. El resto cotiza en Bolsa.
La acción del Patagonia subió hoy 3,5%, a $ 4,78 (US$ 1,22), y acumula en el mes casi 14% como consecuencia de los rumores de compra. El valor por cada título se pactó en US$ 1,3076, que se pagará 40% al cierre de la operación y el saldo financiado. El Banco Patagonia comunicó que el precio sufrirá un ajuste por el período comprendido entre la fecha del contrato y la fecha de cierre, en base a un coeficiente equivalente al 0,5% anual, y por el período comprendido entre la fecha de cierre y la fecha de efectivo pago del saldo financiado, en base a un coeficiente equivalente al 3,5% anual.
El cierre de la operación se encuentra sujeto a la obtención dentro de un año de la aprobación del Banco Central de la República Argentina y de las autoridades de defensa de la competencia en Argentina, y del Banco Central de Brasil y de la asamblea de accionistas de Banco do Brasil. Una vez obtenidas las aprobaciones, "las partes promoverán en firme y en conjunto una oferta pública de adquisición obligatoria en Argentina respecto de las acciones remanentes de Banco Patagonia, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas argentinas de mercado sobre ofertas públicas de adquisición obligatorias por cambio de control y adquisición de una "participación significativa", al mismo precio de compra que recibirán los vendedores bajo el contrato de compraventa", dijo el banco.
Mediante la OPA Obligatoria y por un esquema acordado entre las partes, los vendedores podrán acrecer hasta un 25% del capital social y votos en circulación de Banco Patagonia, "límite a partir del cual el comprador será el único adquirente de cualquier excedente ofrecido", aclararon. Banco do Brasil podrá comprar la parte de los Stuart Milne a partir del tercer año del cierre de la operación.
Al 31 de diciembre de 2009, Banco Patagonia tiene activos por US$ 2.570 millones, préstamos por US$ 1.163 millones, depósitos por US$ 1.717, patrimonio neto por US$ 448 millones y un resultado neto por US$ 118 millones. Asimismo, cuenta con una cartera de más de 775.000 clientes, 155 puntos de atención, 417 Cajeros Automáticos y 2.660 empleados.
A igual fecha, Banco do Brasil presenta activos por US$ 407.117 millones, préstamos por US$ 172.850 millones, depósitos por US$ 286.640, patrimonio neto por U$S 20.753 millones y un resultado neto por US$ 5.830 millones. Asimismo, cuenta con una cartera de 52.694.592 clientes, 17.929 puntos de atención, 45.442 Cajeros Automáticos y 113.888 empleados.
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