19-7-2010 - Obtuvo US$ 150 millones para Irsa, que se convirtió así en la primera compañía argentina que asoma en el mercado global desde 2007.
La colocación de US$ 150 millones para Irsa el último jueves, liderada por el Citibank, no solo fue la primera de una empresa argentina en el mercado mundial después de la crisis europea, sino el debut tras el canje. Irsa se constituyó en un caso testigo, porque se trató también de la primera compañía argentina que asoma en el mercado global desde 2007.
Claro que la tasa que paga por endeudarse es muy alta en un mundo con intereses por el piso. Irsa se comprometió a casi 11,5% anual por un bono a diez años.
Los analistas consultados argumentaron que Irsa factura en pesos y los inversores "atan una firma que tiene buenos activos y una historia exitosa, al riesgo argentino".
La compañía que reina en el negocio de los shoppings realizó distintos road show en Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón. Logró ofertas por un total de US$ 350 millones.
Si bien la tasa que pagará la líder en shoppings está en línea con la que paga el Gobierno (11% por el Bonar 2017), un reflejo de la nueva situación internacional y de cómo todavía se castiga a la Argentina es que en 2007 Irsa colocó otro bono.
Por que entonces pagó 8,5% de interés, son tres puntos menos que los que debe abonar ahora. Este año el Citi también buscó fondos en el mercado local para Frávega que cosechó $30 millones o el préstamo por $120 millones y a tres años de plazo para Ribeiro, otra firma que talla en el negocio de electrodomésticos.
En marzo el Citi ya había colocado dos bonos para YPF en el mercado doméstico. Un tramo fue por $70 millones y el otro, por $140 millones. Pero el banco, que participó en el último canje, también se apresta a colocaciones de deuda provincial.
En el mientras tanto, trascendió que hay cinco empresas de las grandes con todos los trámites listos para salir a la caza de fondos en el mercado mundial.
http://www.ieco.clarin.com/
La colocación de US$ 150 millones para Irsa el último jueves, liderada por el Citibank, no solo fue la primera de una empresa argentina en el mercado mundial después de la crisis europea, sino el debut tras el canje. Irsa se constituyó en un caso testigo, porque se trató también de la primera compañía argentina que asoma en el mercado global desde 2007.
Claro que la tasa que paga por endeudarse es muy alta en un mundo con intereses por el piso. Irsa se comprometió a casi 11,5% anual por un bono a diez años.
Los analistas consultados argumentaron que Irsa factura en pesos y los inversores "atan una firma que tiene buenos activos y una historia exitosa, al riesgo argentino".
La compañía que reina en el negocio de los shoppings realizó distintos road show en Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón. Logró ofertas por un total de US$ 350 millones.
Si bien la tasa que pagará la líder en shoppings está en línea con la que paga el Gobierno (11% por el Bonar 2017), un reflejo de la nueva situación internacional y de cómo todavía se castiga a la Argentina es que en 2007 Irsa colocó otro bono.
Por que entonces pagó 8,5% de interés, son tres puntos menos que los que debe abonar ahora. Este año el Citi también buscó fondos en el mercado local para Frávega que cosechó $30 millones o el préstamo por $120 millones y a tres años de plazo para Ribeiro, otra firma que talla en el negocio de electrodomésticos.
En marzo el Citi ya había colocado dos bonos para YPF en el mercado doméstico. Un tramo fue por $70 millones y el otro, por $140 millones. Pero el banco, que participó en el último canje, también se apresta a colocaciones de deuda provincial.
En el mientras tanto, trascendió que hay cinco empresas de las grandes con todos los trámites listos para salir a la caza de fondos en el mercado mundial.
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