Durante febrero no se efectuaron cambios importantes en la oferta de préstamos personales, la única entidad que marcó la diferencia fue Caja de Crédito Cuenca Coop. Ltda. que bajó su tasa máxima 10 puntos porcentuales (pasó de una TNA de 55,80% a una de 45,38%) y esto significó su salida del grupo de los cinco bancos con productos con más alto costo financiero total a tasa fija.
La otra variación de tasas la efectuó el HSBC que subió 2 puntos porcentuales sus tasas fijas en los productos Classic y Global (a excepción de la correspondiente a 60 meses de plazo), y subió 1 punto porcentual la tasa fija de su producto Premier para el plazo entre 36 y 48 meses.
Por último, el Ciudad y el Nación efectuaron cambios en las condiciones de algunos productos sin implicancias en sus costos:
- El Ciudad elevó el monto máximo de su línea de préstamos a empleados públicos con convenio de retención de haberes de $ 90 miles a $ 120 miles subiendo, además, el plazo máximo de 60 meses a 84 meses.
- El Nación, para su línea “Mi compu”, cambió los gastos de otorgamiento y administración por una tasa fija del 10% o del 14%, según las características del solicitante. Esta mutación, prácticamente, no varió el CFT de la línea.
El esquema de los más baratos y los más caros del mes quedó de la siguiente forma:
| Bancos con productos más baratos a tasa fija | |||
| Entidad | Línea o producto | CFT | TNA |
| Préstamos Mi Compu - Clientes | 15,39% | 10,00% | |
| Retención de haberes - Fija | 21,56% | 16,50% | |
| Jubilados Anses - Fija | 26,66% | 17,00% | |
| Plan sueldo públicos hasta 12 meses | 28,49% | 15,00% | |
| Plan sueldo públicos hasta 12 meses | 28,49% | 15,00% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más barato de cada entidad.
| Bancos con productos más baratos a tasa variable | |||
| Entidad | Línea o producto | CFT | TNA |
| Jubilados, retirados y pensionados provinciales | 18,49% | 12,05% | |
| Programa Mi PC | 28,59% | 15,00% | |
| Jubilados y pensionados del Anses que perciban sus haberes en el banco | 31,92% | 19,50% | |
| Compucred | 33,81% | 24,82% | |
| Clientes con paquete de productos Premier | 35,93% | 20,00% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más barato de cada entidad.
| Bancos con productos más caros a tasa fija | |||
| Entidad | Línea o producto | CFT | TNA |
| Compañía Financiera Argentina | Efectivo Si | 188,31% | 82,73% |
| La Capital del Plata | Jubilados y pensionados nacionales | 182,54% | 91,25% |
| Préstamo personal | 125,11% | 70,18% | |
| Autos sin seguro - no clientes | 94,26% | 47,00% | |
| Mercado abierto - Tasa fija | 79,08% | 33,00% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más caro de cada entidad.
Bancos con productos más caros a tasa variable | |||
| Entidad | Línea o producto | CFT | TNA |
| Bancarizado - Tasa variable | 77,03% | 32,00% | |
| Jubilados y pensionados | 70,13% | 30,50% | |
| Simple - Tasa variable | 67,02% | 34,00% | |
| Mercado abierto | 65,07% | 36,00% | |
| Publico general | 64,87% | 33,00% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más caro de cada entidad.
Considerando estas variaciones, el mercado de préstamos personales presenta los siguientes costos:
El costo directo del préstamo, que está dado por la tasa nominal anual (TNA), se encuentra, en promedio, en el 31,63%. Para los cinco valores mínimos el promedio es de 19,18% y para los cinco valores máximos de 62,81%.
El sistema de amortización que aplican todas las entidades es el sistema francés (cuota constante), a excepción del Galicia que ofrece tanto esta alternativa como el sistema alemán (cuota decreciente) y el Comafi que para su línea “Mini” trabaja con el sistema americano (amortización de capital al final). Además, todos los préstamos se ofrecen sólo en pesos.
Los costos indirectos están dados por los gastos de otorgamiento, los gastos administrativos y el cargo por contratación del seguro de vida; adicionalmente hay que tener en cuenta que los intereses y los gastos se encuentran alcanzados por el IVA, no así el seguro de vida; no obstante algunas entidades igualmente lo consideran gravado.
El gasto de otorgamiento puede ser un importe fijo o un importe variable relacionado al capital otorgado o una combinación de ambas. La opción más elegida por el sistema financiero es la variable, ya que de las 34 entidades relevadas, 24 optaron por ella para al menos una de sus líneas, 10 de las cuales lo combinan con el cobro de un importe mínimo y 8 entidades son las que eligieron el sistema de importe fijo. Sólo 2 entidades no cobran para ninguna de sus líneas este concepto (Caja de Crédito Cuenca y Banco Cetelem), pero en su lugar cobran gastos administrativos.
El costo promedio que cobran las entidades por este concepto es de $ 136,45 fijos o del 2,88% del capital prestado. En este sentido es importante evaluar el peso relativo de este costo en función del importe a solicitar, ya que costos fijos muy altos se pueden diluir cuando el capital solicitado es elevado. Así es el caso del BBVA Banco Francés que cobra un importe fijo de $ 350, este el más elevado del sistema y el costo que representa en importes de hasta $ 7.000 es superior al que resulta de aplicar la alícuota más alta del sistema (Compañía Financiera Argentina); pero para un importe de $ 50.000 el costo del Francés se equipararía al del Nación (que tiene la alícuota más barata del sistema para su línea de préstamos “Programa MI PC”).
| Ranking gastos de otorgamiento fijo | ||
| N° orden | Entidad | Costo |
| 1 | $ 7,00 | |
| 2 | $ 20,00 | |
| 3 | $ 20,00 | |
| 4 | Cía Financiera Argentina | $ 24,79 |
| 5 | $ 30,00 | |
| Promedio | $ 20,36 | |
| 30 | $ 200,00 | |
| 31 | $ 200,00 | |
| 32 | $ 300,00 | |
| 33 | $ 300,00 | |
| 34 | $ 350,00 | |
| Promedio | $ 270,00 | |
| Promedio General | $ 136,45 | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A los efectos de comparación entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
| Ranking gastos de otorgamiento variable | ||
| N° orden | Entidad | Costo |
| 1 | 0,60% | |
| 2 | 1,50% | |
| 3 | 2,00% | |
| 4 | 2,00% | |
| 5 | 2,00% | |
| Promedio | 1,62% | |
| 30 | 4,00% | |
| 31 | 4,00% | |
| 32 | 4,00% | |
| 33 | 4,00% | |
| 34 | Cía Financiera Argentina | 5,00% |
| Promedio | 4,20% | |
| Promedio General | 2,88% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A los efectos de comparación entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
El gasto administrativo, que es cobrado en cada cuota, no es un concepto cuyo cobro se haya generalizado y es percibido sólo por 12 entidades. En este caso el costo fijo promedio es de $ 1,69 y el variable es de 2,76% del importe de la cuota.
| Ranking gastos de administración fijo | ||
| N° orden | Entidad | Costo |
| 1 | $ 1,00 | |
| 2 | $ 2,00 | |
| 3 | $ 3,00 | |
| 4 | $ 5,00 | |
| Promedio | $ 2,75 | |
| Promedio General | $ 1,69 | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A los efectos de comparación entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
| Ranking gastos de administración variable | ||
| N° orden | Entidad | Costo |
| 1 | 0,20% | |
| 2 | 1,00% | |
| 3 | 1,00% | |
| 4 | 1,50% | |
| 5 | 2,00% | |
| Promedio | 1,14% | |
| 6 | 3,00% | |
| 7 | 3,00% | |
| 8 | Caja de Crédito Cuenca | 5,00% |
| Promedio | 3,67% | |
| Promedio General | 2,76% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A los efectos de comparación entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
Por último, el seguro de vida, cuyo cobro se ha generalizado para todos los productos destinados al consumo, es percibido por 26 entidades de las 34 relevadas. De las ocho que no lo cobran, cinco son las entidades que mayores gastos administrativos cobran (Caja de Crédito Cuenca, Banco Ciudad, Banco de Tierra del Fuego -variable del 3% al 5%-, ComafiCetelem -fija de $2 y $5-), dos son las entidades que mayor TNA aplican (Compañía Financiera Argentina y La Capital del Plata -82,73% y 91,25%, respectivamente). Por lo tanto el no cobro de este cargo, para estas entidades está más que compensado. La entidad que completa el grupo de las que no cobra seguro de vida es el HSBC.
y
| Ranking seguro de vida | ||
| N° orden | Entidad | Alícuotas |
| 1 | 0,08% | |
| 2 | 0,10% | |
| 3 | 0,10% | |
| 4 | 0,12% | |
| 5 | 0,12% | |
| Promedio | 0,10% | |
| 30 | 0,40% | |
| 31 | 0,40% | |
| 32 | 0,40% | |
| 33 | 0,40% | |
| 34 | 0,62% | |
| Promedio | 0,44% | |
| Promedio General | 0,21% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A los efectos de comparación entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
La alícuota promedio que se aplica por este concepto es del 0,21% del saldo adeudado. Las excepciones al cobro de un porcentaje sobre el saldo de deuda están dadas por el Banco Credicoop que para su línea “Jubilados – Anses” cobra un importe fijo de $ 3 por cuota y por cuatro entidades que lo aplican sobre el capital original, lo cual genera el cobro de un importe que excede la cobertura contratada.
El ranking de las más baratas y más caras entidades medido en términos de costo directo (TNA) y costo total (TNA + gastos) se puede ver en el siguiente cuadro:
| Ranking de tasas ofertadas (TNA -en promedio-) | ||
| N° orden | Entidad | Promedio de tasa |
| 1 | 18,00% | |
| 2 | 19,00% | |
| 3 | 19,00% | |
| 4 | 19,82% | |
| 5 | 20,06% | |
| Promedio | 19,18% | |
| 30 | 33,88% | |
| 31 | 36,00% | |
| 32 | 70,18% | |
| 33 | Cía Financiera Argentina | 82,73% |
| 34 | La Capital del Plata | 91,25% |
| Promedio | 62,81% | |
| Promedio General | 31,63% | |
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se efectuó el promedio simple de todos los productos relevados para cada entidad.
| Ranking de tasas ofertadas (CFT -en promedio-) | ||
| Entidad | Línea o producto | Promedio de tasa |
| 1 | 33,16% | |
| 2 | 33,47% | |
| 3 | 35,55% | |
| 4 | 39,58% | |
| 5 | 40,57% | |
| Promedio | 36,47% | |
| 30 | 66,90% | |
| 31 | 69,17% | |
| 32 | 170,89% | |
| 33 | La Capital del Plata | 182,54% |
| 34 | Cía Financiera Argentina | 188,31% |
| Promedio | 135,56% | |
| Promedio General | 63,14% | |
Fuente: Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se efectuó el promedio simple de todos los productos relevados para cada entidad.
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